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全球纯碱市场供需状况分析

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未来受准入条件限制和整合影响极竞技app下载极竞技app下载,国内行业集中度有望进一步提高

  A 供应情况

  纯碱被誉为化学工业之母极竞技app下载,应用广泛极竞技app下载,是一种重要的基础化工原料极竞技app下载极竞技app下载。2000年以后全球主要是中国的纯碱工业有较快的发展极竞技app下载,年均产能增长率为2.45%极竞技app下载,2004—2010年产能增速较快极竞技app下载极竞技app下载,2015年产能一度有缩减极竞技app下载极竞技app下载,2015年之后整体产能增速下滑极竞技app下载极竞技app下载。

  世界范围内的纯碱工业起源于1865年的比利时极竞技app下载,索尔维发现了工业化生产纯碱的关键技术极竞技app下载,就是索尔维制碱法极竞技app下载,并在1865年成立了索尔维公司极竞技app下载极竞技app下载,成为第一家纯碱厂。1870年后极竞技app下载,索尔维公司相继在英、德极竞技app下载、俄罗斯和美国等地建立了工厂。20世纪中期至21世纪初期极竞技app下载,随着当地天然碱的发现与开采极竞技app下载极竞技app下载,美国成为全球纯碱的主要生产国和出口国极竞技app下载极竞技app下载。2000年以后中国纯碱产能逐渐增加极竞技app下载极竞技app下载极竞技app下载,在全球范围内的比例越来越大极竞技app下载极竞技app下载。2000年极竞技app下载极竞技app下载,全球纯碱产能为4472万吨极竞技app下载极竞技app下载,产量为3421万吨极竞技app下载极竞技app下载,开工率为76%极竞技app下载极竞技app下载极竞技app下载,北美是主要的纯碱供应地极竞技app下载极竞技app下载极竞技app下载,占据全球纯碱产能的32%极竞技app下载极竞技app下载,中国产能占据全球的24%,为834万吨极竞技app下载。2003年以后中国纯碱产能不断增加极竞技app下载极竞技app下载,截至2018年年底极竞技app下载,中国纯碱产能已经达到2959万吨极竞技app下载极竞技app下载极竞技app下载,全球产能达到7033万吨极竞技app下载,占据全球的48%极竞技app下载。中国极竞技app下载、北美和西欧的总产能占据全球产能的80%极竞技app下载极竞技app下载。

  纯碱的生产工艺主要有氨碱法极竞技app下载、天然碱法和联碱法。全球氨碱法装置分布广泛极竞技app下载极竞技app下载极竞技app下载,产能占比47%极竞技app下载极竞技app下载;天然碱法装置产能占比24%,主要分布在美国极竞技app下载、土耳其和中国极竞技app下载极竞技app下载;联碱法装置产能占比23%极竞技app下载极竞技app下载,几乎全部分布在中国极竞技app下载。

  中国纯碱产量可以自给自足极竞技app下载,出口量占据全国产量的5%极竞技app下载极竞技app下载,出口地主要是东南亚国家极竞技app下载极竞技app下载极竞技app下载,进口依存度1%左右极竞技app下载极竞技app下载极竞技app下载。2018年中国纯碱产量达到2611万吨极竞技app下载极竞技app下载,开工率85.9%极竞技app下载,经过2015年的淘汰产能以及政策准入限制极竞技app下载,纯碱行业开工率提升到偏高水平极竞技app下载。

  全球纯碱产能排名前十的纯碱生产企业主要有索尔维集团(750万吨)极竞技app下载、创世纪碱业(440万吨)极竞技app下载极竞技app下载、唐山三友(340万吨)、山东杭杭糰pp下载极竞技app下载极竞技app下载;?300万吨)极竞技app下载、辛那资源(280万吨)、中盐集团(263万吨)极竞技app下载极竞技app下载、塔塔化工北美公司(250万吨)极竞技app下载、卡赞纯碱公司(250万吨)极竞技app下载极竞技app下载、河南金山化工(200万吨)极竞技app下载极竞技app下载、中央化学品公司(190万吨)。索尔维集团的纯碱产能分布全球各地极竞技app下载,创世纪和辛那资源以及塔塔化工是美国的天然碱企业极竞技app下载。唐山三友极竞技app下载、山东杭杭糰pp下载极竞技app下载;椭醒渭攀侵泄琶叭拇考钌笠导杭糰pp下载极竞技app下载极竞技app下载。全球纯碱行业的CR4为0.25极竞技app下载极竞技app下载,中国纯碱的CR4为0.35极竞技app下载极竞技app下载,美国纯碱的CR4为0.9极竞技app下载。全球纯碱行业比较分散极竞技app下载极竞技app下载,中国的纯碱行业为低集中度寡头垄断,美国纯碱为高集中寡头垄断极竞技app下载极竞技app下载。

  B 需求情况

  近年来极竞技app下载,全球纯碱需求跟随产量的快速发展也有较大的进步极竞技app下载,全球来看玻璃是纯碱最主要的下游极竞技app下载,占据纯碱需求的52%极竞技app下载极竞技app下载;其次是肥皂与洗涤剂极竞技app下载,占据纯碱需求的13%极竞技app下载极竞技app下载;无机化学品占据纯碱需求的12%极竞技app下载极竞技app下载,前三者占据纯碱需求的77%极竞技app下载极竞技app下载。区域上来看极竞技app下载,中国极竞技app下载极竞技app下载极竞技app下载、西欧极竞技app下载极竞技app下载,北美以及东南亚是纯碱的主要消费地极竞技app下载极竞技app下载,占据全球消费的79%极竞技app下载。国家上来看极竞技app下载,中国极竞技app下载、美国、土耳其和印度是主要的纯碱生产国极竞技app下载,美国极竞技app下载、土耳其是主要的纯碱出口国极竞技app下载极竞技app下载。

  消费领域来看中国与全球保持一致,玻璃极竞技app下载、日用玻璃以及光伏玻璃也是主要的消费领域极竞技app下载极竞技app下载极竞技app下载,其次是洗涤剂以及无机盐极竞技app下载。中国纯碱的主要需求地分别在华南极竞技app下载极竞技app下载、华北和华东地区,为玻璃的主要生产地极竞技app下载极竞技app下载极竞技app下载。

  北美占据全球产能的20%极竞技app下载,但需求仅占据11%极竞技app下载,一半左右的产量用来出口极竞技app下载。

  C 行业特点

  纯碱行业的特点有以下几个方面:

  资源依赖型的低门槛基础行业

  纯碱的原料中煤炭极竞技app下载、天然气极竞技app下载,原盐极竞技app下载极竞技app下载极竞技app下载、石灰石四种都是自然资源极竞技app下载极竞技app下载,存在资源依赖性极竞技app下载。美国天然碱资源丰富极竞技app下载,纯碱质量好极竞技app下载极竞技app下载,纯碱出口市场占有率较高极竞技app下载。纯碱的生产方法天然碱法极竞技app下载、联碱法和氨碱法都是相对比较早的工艺极竞技app下载极竞技app下载,技术门槛不高极竞技app下载极竞技app下载,所以纯碱行业是资源依赖型的低门槛行业极竞技app下载极竞技app下载。纯碱是重要的基础工业原料极竞技app下载极竞技app下载,不管是纯碱还是玻璃极竞技app下载极竞技app下载极竞技app下载极竞技app下载,目前的技术条件下来看都没有竞争性较强的替代品。

  纯碱在产业链中对原盐和玻璃影响较大

  煤炭极竞技app下载极竞技app下载、天然气价格对纯碱成本有较大的影响。原盐产能超过1.1亿吨极竞技app下载,纯碱行业产能3000万吨左右极竞技app下载极竞技app下载极竞技app下载极竞技app下载,消耗盐按照1.5吨计算的话极竞技app下载极竞技app下载,大概消耗4500吨盐极竞技app下载,对原盐的影响力达到40%左右极竞技app下载极竞技app下载。合成氨最主要的下游是尿素极竞技app下载极竞技app下载,合成氨对纯碱产业有一定的影响极竞技app下载,但是纯碱对合成氨产业的影响较小极竞技app下载。煤炭和天然气的主要用途在取暖以及发电,化工需求仅占不到10%极竞技app下载,纯碱对煤炭的价格影响力不大极竞技app下载极竞技app下载极竞技app下载。纯碱下游玻璃占据60%左右极竞技app下载,一吨玻璃需要0.2吨纯碱极竞技app下载极竞技app下载,在玻璃成本中占据比例在20%—30%极竞技app下载极竞技app下载极竞技app下载极竞技app下载。在整个产业链中极竞技app下载极竞技app下载,煤炭极竞技app下载、天然气对纯碱和玻璃影响都比较大,而纯碱对原盐和玻璃影响大极竞技app下载极竞技app下载,对合成氨影响不大极竞技app下载,同时合成氨对纯碱影响也不大极竞技app下载极竞技app下载。

  国内纯碱集中度有提高

  纯碱行业经过前面的产能大投放极竞技app下载、淘汰产能以及产业整合极竞技app下载,目前国内纯碱市场集中度有提高极竞技app下载。国内纯碱前4名企业的市场占有率为0.35极竞技app下载极竞技app下载,前8名为0.54极竞技app下载。未来受制于准入条件限制和继续整合极竞技app下载极竞技app下载,国内纯碱行业集中度有望继续提高极竞技app下载极竞技app下载。2010年6月1日起实施的《纯碱行业准入条件》规定极竞技app下载,国内新建纯碱装置门槛为联碱法60万吨极竞技app下载、氨碱法120万吨极竞技app下载。据此估算极竞技app下载极竞技app下载极竞技app下载,新建装置投资额约10亿元以上极竞技app下载,建设周期约3年极竞技app下载?极竞技app下载!洞考钚幸底既胩跫吠币笮陆ú苡捎孟冉墓ひ占际?极竞技app下载极竞技app下载,选用节能极竞技app下载、环保的设备极竞技app下载,主要工段极竞技app下载、设备参数应实现在线检测并采用DCS(分布式)控制系统极竞技app下载。


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